고구마 튀김이 먹고 싶은 프랭키와 어제 남은 음식을 먼저 다 먹어야 한다는 잔소리꾼 뚜. 프랭키는 고집을 부려 고구마튀김을 얻어내지만, 결국 다 먹지 못하고 쿠앙과 몰래 숲 속에 파묻어버렸어요.
그러던 어느 날, 고약한 냄새가 나는 음식물 쓰레기더미에서 이상한 버섯들이 자라나고 그 버섯을 먹은 곤충들과 퐁은 엄청나게 커져 동화마을을 엉망으로 만들어 버렸어요. 산타할아버지는 이 모든 것이 ‘생명의 나무’에 문제가 생겼기 때문이라고 하는데… ‘생명의 나무’를 찾아 모험을 떠나기로 결심한 프랭키와 친구들!

과연 꼬마 원정대들은 마녀의 위협으로 위기에 빠진 동화마을을 구해낼 수 있을까요?